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11张图表讲透药品“带量采购”

 医药网12月4日讯  “4+7城市药品集中采购”(以下简称“带量采购”)将于下周落地,它也将是下周召开的“第80届全国药品交易会(广州)”上万众瞩目的焦点。

 

  带量采购的正式版已于本月15日发布,其采购明细如表一。

 

11张图表讲透药品“带量采购”

 

  本人于上月发表的《国家带量采购,六大变局来了》一文对带量采购进行了全方位、深度剖析,引起了业界广泛关注,现承接上文,再从带量采购正式版所涉及的城市、企业、品种三个方面的占比进行深度剖析如下文,以供相关企业制定投标和调整战略时参考。

 

  一、城市占比

 

  尽管这11个城市从数量上仅占全国333个地、市、州、盟的3%多一点,但其辖区的药品销售额却占了2016年全国药品销售总额的23.7%(商务部数据),且还都是消费高价进口药较多的区域中心城市,仅北上广3个城市就占了全国的11.7%。

 

  而从正式版披露的各地上报的采购数量来看,这种区域差异就更加突出,仅北京一市就占了总采购量的32.1%,而北上广3个城市更是占了总采购量的69.2%(图一)之巨,西安则仅占0.33%。

 

11张图表讲透药品“带量采购”

 

  二、企业占比

 

  1、外企涉及品种数量排序

 

  如表二所示,入围的31个品种共涉及辉瑞、GSK等8家外企,其中,辉瑞涉及品种数量最多,达5个。

 

  其阿托伐他汀钙片的竞品来自北京嘉林和浙江新东港;氨氯地平的竞争对手是华润赛科、江苏黄河、扬子江和苏州东瑞;注射用阿奇霉素的竞争对手则是海南普利、石药欧意和苏州二叶,可见,其国内竞争对手都不只一家且都有一定的营销实力,将来的竞争会比较激烈。

 

11张图表讲透药品“带量采购”

 

  2、国内药企涉及品种数量排序

 

  先从入围品种所涉及的企业来看,凭借国际化优势而在一致性评价方面弯道超车的华海药业最为抢眼,以7个品种(其中5个是独家)入围位居双项第一,扬子江、复星、正大天晴等紧追其后,从图二还可看出,以一致性评价为分水岭的医药企业排名正在发生较大变化,长期名列医药工业百强前茅的部分大型传统药企正在被超越。

 

11张图表讲透药品“带量采购”

 

  3、企业涉及品种采购金额排序

 

  再从采购额TOP10药企来看,国内与外企平分秋色各占5家,其中,TOP5中除正大天晴外,全部是外企,面对这次以仿制药替代为主旨的集采,外企把控战略的艺术将受到考验,是固守高价硬挺还是放下身段主动应战。

 

  赛诺菲涉及3个品种的采购额共计16.8亿元,其报量分别是,厄贝沙坦口服常释剂型各种规格的报量是1.374亿片、厄贝沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型的报量为0.92亿片、氯吡格雷口服常释剂型各种规格的报量是2.4亿片,销量基数都不算低,有一定的市场基础。

 

11张图表讲透药品“带量采购”

 

  三、品种占比

 

  1、涉及品种全国销售金额排序

 

  据米内网数据,入围的这31个品种在2017年全国公立医疗机构的销售额为791.06亿元,其中,氯吡格雷的销售额最大,高达114.8亿元,阿托伐他汀次之,为99.4亿元,销售额最小的赖诺普利仅2000万元,不同品种的历史销售基础相去甚远,各品种所涉及企业间的竞争格局也不尽相同。

 

11张图表讲透药品“带量采购”

 

  2、涉及品种采购金额排序

 

  根据正式版公布的采购量,如按全国最低中标价计算,则采购总额为43.86亿元,采购金额最大的阿托伐他汀口服常释剂型的为9亿元,阿奇霉素注射剂以8亿元位居第二,卡托普利为零,赖诺普利仅100万元。

 

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  3、涉及品种原研药占比

 


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